Gestion du patrimoine
- Contrôle
- Outils personnalisés
1 - Audit patrimonial
- Etude de la situation familiale.
- Etude des besoins actuels et projection.
- Etude du patrimoine actuel.
- Etude des ressources actuelles, à venir et des couvertures.
2 - Propositions de placements personnalisés - objectifs
- Optimisation fiscale.
- Protection de la famille.
- Valorisation du patrimoine actuel.
- Financement de projets
- Transmission d'entreprises
